中国物联网将何去何从

DATE:2013-05-15 08:26:12

【提要】中国物联网行业发展路线与发达市场不同。目前中国物联网的产业注重技术突破，关注试点应用，呈现出“技术→应用→标准→政策→法律”的

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【提要】

中国物联网行业发展路线与发达市场不同。目前中国物联网的产业注重技术突破，关注试点应用，呈现出“技术→应用→标准→政策→法律”的发展思路。从应用看，发展路线为“公共管理与服务→企业应用市场→个人与家庭应用市场”。

物联网是IT业新的突破方向。2010年物联网被写入《政府工作报告》，纳入国家新兴产业。此后，财政部、工业和信息化部等多个部委出台物联网支持政策。2011年，中国物联网产业规模达2627.4亿元，同比增长 30.2%，未来，物联网将应用于工业、农业、物流、交通、电网、环保、安防、医疗以及家居 9个领域，预计到2020 年，中国物联网产业规模将达到1万亿元以上。

国内外 IT企业也开始开拓中国物联网市场。例如IBM推行“智慧网络”概念，在多个城市兴建物联网技术中心及云计算数据中心。而本土企业代表神州数码，也已经在全国 67个城市展开“智慧城市”建设。

作为信息通信技术新的突破方向，物联网的应用将渗透到社会各个领域。物联网的本质是将传感器、软件、互联网、移动通讯、高端应用集成等领域的技术，整合而成新一代 IT产业技术；物联网在各行各业的应用不断深化，将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

从全球视野看中国物联网

美国、日本、欧洲、韩国等世界主要信息产业强国均高度重视物联网，纷纷出台政策措施，大力扶持。2009年，美国将IBM提出的“智慧地球（Smarter Planet）”上升至国家战略，“智慧地球”战略建议政府投资新一代的智慧型基础设施，把感应器嵌入和装备到电网、铁路、桥梁等各种物体中，普遍连接，形成物联网。

日本在2004年提出了以发展泛在网络社会为目标的u-Japan构想，2009年进一步提出“i-Japan战略 2015”；2009年，欧盟宣布“物联网行动计划”，提出管理、隐私及数据保护等14项行动计划；2004年，韩国公布 u-Korea战略，2009年，出台《物联网基础设施构建基本规划》，明确了把物联网市场作为经济新增长动力的定位。

2009年，中国提出“感知中国”理念，开始加快推进物联网发展。2010年 3月，物联网首次被写入《政府工作报告》，2010年 10月，中国政府把包含物联网在内的新一代信息技术，明确为国家七大战略性新兴产业之一。

财政部 2011年设立物联网发展专项基金，将物联网的技术研发与产业化、标准研究与制订、应用示范与推广、公共服务平台等五大方面的项目确定为支持范围。物联网专项基金“十二五”期间将累计发放 50亿元，2011年5亿元首批物联网专项基金启动，2012年物联网专项基金规模有望超过10亿元。2012年2月，工业和信息化部出台《物联网“十二五”发展规划》，提出要打造 10个产业聚集区，扶持100家骨干企业，推进9个领域的示范工程。《规划》将超高频和微波RFID标签、智能传感器等领域明确为支持重点，2012年 5月，发改委启动2012年物联网技术研发及产业化专项工作，投入基金规模将达6亿元。2012年8月，工信部发布《无锡国家传感网创新示范区发展规划纲要（2012-2020年）》，将加大对示范区内物联网产业的财政支持力度。无锡示范区列入产业统计的年销售规模100万元以上的物联网核心企业有608家，从业人员突破10万人。

在国家政策的推动下，各级地方政府部门也将物联网作为新兴产业发展重点之一。江苏、山东、浙江、上海、北京、广东、武汉等省市制定物联网产业的规划政策，发展物联网示范工程、培育物联网产业、攻坚物联网核心技术。产业分布上，国内物联网产业已初步形成环渤海、长三角、珠三角以及中西部地区等四大区域集聚发展的产业空间格局。

物联网的三个层面

物联网从技术架构上可分为三层：感知层、网络层和应用层。

感知层由各种维码标签、传感器以及传感器网关构成，它是物联网识别物体、采集信息的来源，其主要功能是识别物体、采集信息；网络层由有线和无线通信网、网络管理系统和云计算平台等组成，负责传递和处理感知层获取的信息；应用层是用户（包括人、组织和其他系统），将网络层的数据和信息根据应用进行处理，实现物联网在交通、医疗、家居等多方面的应用。

物联网产业涉及综合产业链，需要感知零部件制造、通信服务运营商等各类IT制造和服务企业的参与。

在感知层，为了搜集各类物体信息，需要制造大量具备感知功能的零部件，包括 RFID芯片、各类传感器等，并将其植入感知设备终端，例如摄像头、智能电表等；网络层的主要参与者是通信服务运营商，负责利用无线通信、有线宽带等各类网络保证感知层的信息能够可靠传输；实现物联网的最终应用，需要通过计算机、家电等终端设备，并且还要开发与之配套的软件，需要应用设备制造商和软件开发商的参与；物联网应用的实现同时还伴随海量的数据存储、处理和分析，系统集成商和为物联网提供测试、认证、管理咨询服务的企业，整合物联网感知层、网络层和应用层的各类资源，维护物联网的整体运行。

——中国物联网在感知层已经具备了一定的产业规模，RFID、传感器、仪器仪表在低端领域比较成熟，在高端领域与国外差距较大。

2011年，中国物联网产业中感知层规模为577.1亿元，在整个产业中占比 22.0% ，M2M（ Machine-To-Machine，机器对机器通信的简称）应用终端超过2000万台，占全球比例约为10%。低频和高频 RFID相对成熟，超高频和微波频段与国外技术差距较大，RFID卡片形式封装技术已十分成熟，但欠缺封装超高频、微波标签能力，在提供防水、抗金属的柔性标签方面仍需提高生产工艺，传感器技术能力集中在低端，在高精度、高敏感度分析、成分分析和特殊应用的高端方面差距大。

中高档传感器产品几乎100%从国外进口，90%芯片依赖国外，设计技术、可靠性技术等方面也存在较大差距，仪器仪表主要集中在电力、交通、安防、环保等应用领域，但物联网发展所需要的数字化、网络化、智能化仪器仪表尚在起步。企业分布较为广泛，缺乏骨干龙头企业，全国有1600多家企事业单位从事传感器的研制、生产和应用，95%以上属小型企业

——网络层较为成熟，网络通信相关技术和产业支持能力与国外差距相对较小。

2011年，中国物联网产业中网络层规模为1854.3亿元，在整个产业中占比 70.6%，目前是物联网产业中规模最大的领域。中国的通信设备制造业具有较强的国际竞争力，并已建成全球规模最大、技术先进的公共通信网和互联网，截至2011年年末，全球移动用户数达到60亿，中国移动电话用户数达到9.75亿；全球网民总数为23亿，其中中国为5.13亿，均列首位，三大电信运营商加紧建设M2M管理平台并推出终端通信协议标准，推进 M2M业务发展。

——应用层处于发展初期，目前主要是以政府推动的试点项目，尚未形成规模。

2011年，中国物联网产业中应用层规模为124.1亿元，在整个产业中占比4.7%，相比其它各层，规模明显偏小。当前物联网技术在交通、电力、治安、石化、医疗等诸多领域开始应用，但更多是停留在个别项目试点，仅是片段应用。

很多行业应用都是自成体系，信息互通不足，无法形成有效的资源共享，目前主要依靠政府引导和推动整个产业，产业链较为零散，界定和分工还不明晰，一些重要的环节尚未发展起来，约90%的应用项目是靠政府推动，应用服务业刚刚起步，在云计算、数据服务等领域与发达国家存在差距，国内云计算商业服务尚在起步，在云计算服务的基础设施建设、云计算软硬件产业支持和超大规模云计算服务的核心技术方面，与发达国家存在差距，在物联网相关信息处理与数据服务业，中国拥有自主知识产权的数据库产品、商业智能的软件企业少，缺乏掌握关键技术、产品线完整、竞争力强的国际企业。

总体来看，中国物联网发展处于起步阶段，产业体系尚不完善，核心技术水平不高。中国物联网虽然在产业发展、技术研发、标准研制和应用拓展等领域已经取得了一些进展，但存在一系列瓶颈和制约因素。核心技术和高端产品与国外差距较大，高端综合集成服务能力不强，产业基础相对薄弱，产业小而散，缺乏龙头骨干企业，应用水平较低，且规模化应用少，信息安全方面存在隐患，面临行业壁垒与资源共享的体制困境等。

中国物联网的发展路径

在行业发展和应用层面，中国都将体现出与发达市场不同的发展路线，行业发展层面，现阶段中国物联网的产业发展状况是注重技术突破，关注试点应用，初步呈现出“技术→应用→标准→政策→法律”的发展思路。

物联网在发达市场（如欧洲）则呈现出了“法规→政策→标准→技术→应用”的发

展思路。应用层面，中国物联网的产业应用总体来看呈现出“公共管理与服务→企业应用市→个人与家庭应用市场”的发展模式。

全球范围内来看，物联网的应用模式则是“企业应用（如物流）→公共管理与服务→个人与家庭市场”。

2012年2月工业和信息化部发布《物联网“十二五”发展规划》，“十二五”期间将推动物联网在工业、农业、物流、交通、电网、环保、安防、医疗以及家居9个行业的应用。

根据《物联网“十二五”发展规划》，到2015年，中国物联网行业要在信息感知技术领域追赶国际先进水平。

重点支持超高频和微波RFID标签、智能传感器、嵌入式软件的研发，支持位置感知技术、基于MEMS的传感器等关键设备的研制；在超高频和微波RFID领域，积极利用RFID行业组织，开展芯片、天线、读写器、中间件和系统集成等技术协同攻关；在微型和智能传感器领域，开展传感器敏感元件、微纳制造和智能系统集成等技术联合研发，实现传感器的新型化、小型化和智能化；在位置感知领域，开展基带芯片、射频芯片、天线、导航电子地图软件等技术合作开发，实现导航模块的多模兼容、高性能、小型化和低成本，传感器/节点/网关、RFID、二维条码等核心制造业将向高端化发展，仪器仪表、嵌入式系统等配套产业能力将得到提升。

网络层方面，将继续推进物联网通信业发展，在信息传输技术领域达到国际领先水平，与物联网通信功能紧密相关的制造、运营等产业将得到发展。推动近距离无线通信芯片、M2M终端、通信模块、网关等产品制造能力的提升，支持高带宽、大容量、超高速有线/无线通信网络设备制造业与物联网应用的融合。

在无线传感器网络方面，开展传感器节点及操作系统、近距离无线通信协议、传感器网络组网等技术研究，开发低功耗、高性能、适用范围广的无线传感网系统和产品，在异构网络融合方面，加强无线传感器网络、移动通信网、互联网、专网等各种网络间相互融合技术的研发，实现异构网络的稳定、快捷、低成本融合。

应用层方面，将开展 9大领域的应用示范工程，力争实现规模化应用，并加快培育应用服务业，9大重点领域分别是智能工业、智能农业、智能物流、智能交通、智能电网、智能环保、智能安防、智能医疗、智能家居，经济领域应用示范以行业主管部门或典型大企业为主导，民生领域应用示范以地方政府为主导，培育海量数据存储、处理与决策等基础设施服务业，推进操作系统、数据库、中间件、应用软件、嵌入式软件、系统集成等软件开发与集成服务业发展。

未来几年，标准化推进工程、“十区百企”产业发展工程等也将进行。重点支持共性关键技术标准和行业应用标准的研制，推动一批具有自主知识产权的标准成为国际标准，重点培育 10个产业聚集区和100个骨干企业，初步完成产业体系构建，形成产业链上下游联动的发展格局。